2021年中国宠物食品行业研究报告 阅读： 2024-06-05 10:01:01 宠物食品 行业判断：目前我国宠物食品行业正处于快速发展阶段，主粮占宠物食品市场的75%。在主粮方面，随着宠物行业市场的不断扩大以及消费者科学养宠意识的不断提升，宠物主粮行业发展迎来品牌和品类升级。宠物主粮按照产品形态和功能可分为1.0剩食、2.0宠物食品、3.0天然食品和4.0功能食品四个阶段。目前，我国基本处于2.0宠物食品阶段，并正在向3.0天然食品阶段发展。 行业规模：养宠率和宠物食品渗透率对宠物食品行业市场规模有影响。目前，我国宠物食品行业市场规模已达1337亿元，其中宠物猫粮市场规模达527亿元，宠物狗粮市场规模达667亿元。预计2025年宠物食品市场规模将达到约2417亿元。 结构变化：宠物猫、宠物狗数量结构正在发生变化，受各地养犬政策调整、疫情限制居民活动等客观因素影响，预计2021年宠物狗数量将出现负增长。宠物猫受室内饲养等因素接受度更高，数量增长速度快于宠物狗。从月均支出来看，宠物猫高于宠物狗，预计未来月均支出差距将继续拉大。 国产宠物食品品牌强势成功的关键在于不断提升产品力、品牌力和渠道供给力2021年中国宠物食品行业研究报告，助力国产企业与海外品牌同台竞技。艾瑞咨询梳理了国产品牌致胜的关键指标，扫描了该领域的优秀企业。 海外品牌通过生产优势、渠道策略、研发投入以及品类领先形成独特的产品优势，并通过历史积累和长期培育中国市场打造品牌力，并进行国际化运营。 01 宠物食品产品定位 宠物是家庭的一部分，是家庭的纽带、桥梁和情感整合点。 宠物食品行业分类宠物食品市场规模巨大2021年中国宠物食品行业研究报告，未来宠物食品需求将进一步释放 宠物食品是专门为宠物和小动物提供的植物性或肉类食品，即介于人类食品和传统畜禽饲料之间的动物性食品。宠物食品根据形态、功能、营养成分可分为宠物主粮、零食和营养补充剂。宠物食品品类是目前宠物行业最大的细分市场，刚性需求和高频消费属性使得食品品类成为宠物行业最重要的竞争市场。随着人们对商品粮喂养意识的提升，宠物食品的市场需求将进一步释放。 宠物主粮产品形态创新阶段主粮产品形态不断创新，营养成分不断升级 随着宠物行业市场的不断扩大，以及消费者科学养宠意识的不断提升，宠物主粮行业在发展中迎来了品牌和品类的升级。主粮产品的创新主要集中在形态和功能两个方面，从过去猫狗吃剩饭到宠物食品的诞生和品类细化，天然食品、功能性食品等新产品进一步创新。目前，我国宠物主粮市场发展处于2.0阶段，宠物主人逐渐接受为宠物购买商业主粮，更多宠物主人开始关注宠物的营养健康。 宠物主粮领域干粮与湿粮对比分析 宠物食品中的主粮产品根据更加细分的消费者需求，可以分为干粮和湿粮两大类。干粮主要特点是水分含量低、表面干燥、呈颗粒状，包括膨化食品、烘焙食品、风干食品、冻干食品等产品形态。湿粮主要呈糊状状态，水分含量较高，主要有罐头、鲜切包装和鲜食三种形态。其中鲜食指的是新鲜食品，是湿粮中比较高端的赛道，强调食材的新鲜度，原料肉眼可见，没有经过深度加工。鲜食不同于鲜切包装和罐头的是保质期较短。 宠物食品行业主食细分：湿粮针对高端细分需求另辟蹊径 湿粮市场尚不成熟：国内湿粮市场认知度还有待提高，以湿粮为主营业务的市场参与者相对较少。 赛道进入门槛高：湿食产品原料形态变化小、保存要求高、对生产工艺和运输条件要求高、配方定制化强，因此赛道进入门槛相对较高。 精细化市场易突围：美国宠物食品市场集中度较高，但依托湿粮市场的精准细分，仍有Freshpet等湿粮品牌突围重围，市值快速增长。相较于海外湿粮市场的高渗透率、高增速，中国市场仍是一片蓝海，发展空间广阔。 宠物营养行业分析 宠物营养需求分析 02宠物食品轨迹中国宠物食品发展历程海外品牌深耕中国市场，国产品牌快速追赶 国内宠物食品渗透率：中国市场宠物食品渗透率仍有提升空间 我国宠物食品市场与日本较为相似，而美国市场情况为中国市场的发展前景提供了参考。 人均消费方面，整体数据采用的是一二线城市支出数据，与日本相比，养宠人群人均宠物食品消费水平仍有6%左右的消费增长空间。若与全国宠物食品消费相比，我国宠物食品市场消费增长空间更大。一二线城市养宠渗透率高于全国渗透率。与全国养宠渗透率相比，我国宠物市场仍有7.5个百分点左右的增长空间。 行业天花板以行业人均消费占人均GDP的比重来计算：一二线城市宠物食品消费占人均GDP比重为0.73%，高于日本的0.47%，若与全国人均GDP相比，该比重将高于日本水平。作为非必需消费，宠物食品消费占人均GDP比重应处于较为合理的区间。我国宠物饲养渗透率和食品渗透率均有待提升，随着宠物饲养者消费群体的扩大，宠物食品人均消费占人均GDP比重将趋近合理区间。 中国宠物食品行业市场规模及预测：宠物饲养渗透率与宠物食品渗透率双双提升，推动市场规模增长 中国宠物食品行业正处于快速发展时期。 中国居民饲养宠物的意愿不断增强，宠物已经成为家庭成员的伙伴、朋友、玩伴，饲养宠物的意识逐渐增强，越来越多的家庭开始接受养宠物的生活方式。 养宠家庭渗透率稳步增长，2021年我国一二线城市养宠家庭渗透率达39.1%，以宠物猫、宠物狗为主的宠物数量有所增加。 随着中国宠物食品市场由2.0宠物食品阶段向3.0天然食品阶段转变，宠物主人对宠物食品的消费意识不断加强和提高，宠物食品消费金额随着消费意识的提高和市场阶段的变化而增长，宠物数量和宠物食品消费金额的增加带动了宠物食品市场规模的扩大。 宠物猫数量和食品消费增速均有所提升，市场规模不断扩大 宠物猫、狗的种群结构正在发生变化。 受各地养犬政策调整、疫情限制居民活动等客观因素影响宠物食品，预计2021年宠物犬数量将出现下降并出现负增长。预测期内，宠物犬数量增速呈现收缩趋势。宠物猫因饲养较为容易，更受人们接受，数量将持续增加。预计未来宠物猫数量增速将保持在5%-6%区间，2025年宠物猫数量将达到约6415万只。 宠物猫与宠物狗月均食品支出差距持续拉大，受宠物猫与宠物狗种群结构变化影响，2021年宠物猫数量将超过宠物狗。猫主人更倾向于以精细化喂养方式宠爱猫咪，购买主粮的渗透率高于狗主人。预计宠物猫月均食品消费增速将持续上升。受益于宠物猫数量的增加和食品消费增速的提升，宠物猫粮市场规模有望超越宠物狗，2025年达到1530亿元。 宠物护理科学理念不断深入推动宠物营养市场增长 随着科学养宠理念在养宠人士中广泛传播，越来越多的养宠人士对养宠生活中的宠物营养问题有了更深入的认识，养宠人士也逐渐认识并接受宠物营养产品的理念。中国宠物饲养环境的特点带动了宠物营养补充品的需求，而营养产品可以满足宠物日常营养补充、预防疾病，填补了国内原有市场在营养补充品方面的空白。预计2021-2025年宠物营养市场复合增长率将达22%宠物食品，高于同期宠物食品市场16%的增长率。宠物营养产品具有日常消费特点，渗透率有望持续提升，2025年宠物营养产品市场规模将达348亿元。 宠物零食市场复合增长率预计低于宠物营养品。由于缺乏明确的产品分类标准，产品形态多样复杂，宠物零食作为非必需消费品，很容易被宠物主粮和营养品取代。预计2021年至2025年宠物零食市场复合增长率为6%，2025年将达到218亿元。 宠物食品行业与婴儿食品行业的比较 吃它，是嘴里的一种享受，看它，又是眼睛里的另一种享受。 03 国内企业乘风破浪宠物食品行业研究框架研究范围与概念界定 渠道力量-宠物食品行业渠道力量分析原材料供应、中心工厂及仓储物流 产品强度——宠物食品行业产品强度分析多层次标准体系下的生产质量管理 产品质量管理和生产技术管理 品牌力——精细化定位消费群体，针对不同消费群体进行精细化运营 宠物食品消费者可分为不同的消费群体，每个群体都有不同的消费心理特征。品牌通过泛娱乐营销手段吸引年轻消费群体的关注，通过影视剧合作、明星代言等方式吸引流量，扩大大众对品牌的认知。针对新宠主，品牌通过建立社区运营的一站式购物平台，提供购物、交流、科普的平台，提升消费者的体验感和粘性。针对女性宠主，品牌通过IP联名合作打造知名度，迎合喜好，获得认可。针对对宠物更加宠爱的高端用户，推出定制化的高端产品，满足其需求。 品牌力提升路径：从原有主业拓展 横向布局与纵深发展共同推动企业拓展宠物业务版图 宠物行业各个细分领域的竞争对手通过拓展业务横向布局和纵深发展，寻求新的业务增长点，从而扩大企业竞争力，提升品牌力。发展方式有横向布局和纵深发展两种： 在原有主营业务进入成熟阶段后，宠物企业逐渐横向拓展新业务，包括进入宠物医疗保健、宠物食品、宠物服务等领域，实现在宠物行业业务版图的扩张。 在纵深发展方面，公司通过不断丰富单宠物品类的产品组合，实现多线增长，提升品牌市场份额，满足宠物主的综合需求。 品牌从提供解决单一养宠需求的产品，发展为满足全方位养宠需求的综合性宠物品牌，凭借长期的宠物市场洞察经验，公司更加了解宠物主人在养宠过程中的不同需求，其新拓展的产品亦能与现有优势产品形成产品协同，提高经济效益，增强竞争力。 品牌力量——网络效应与规模效应 把握机遇 全方位发展：线上潜力与线下规模效应齐头并进 宠物食品品牌可以通过线上线下不同维度的营销与战略布局，从多角度提升品牌力： 通过线上营销营造线上知名度，借助广告投放精准锁定目标客户，利用IP合作等营销手段提升品牌线上知名度。 线上线下渠道融合，通过覆盖线上渠道和线下终端，实现规模效应，提高市场份额，扩大客户群体，增强消费者粘性。 进行线下连锁布局，通过线下实体服务留住用户，并吸引新客。 04 海外品牌快速进步 海外品牌的国际化发展路径 产品优势与品牌优势成就国际化发展能力 结论 中国宠物食品行业发展迅速，仍处于上升期，并将持续发展 本文来自微信公众号“艾瑞咨询”（ID：iresearch-），作者：iResearch，经授权36氪发布。